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　　关注国庆假期的变化，看多澳门度假娱乐&OTA&游戏。1）港股和中概整体观点：924周年庆和阿里云栖大会落地，阿里等科技板块的估值修复明显，短期估值再提升的基础逻辑需进一步蓄力。2024年国庆假期间中概和港股在政策的催化下表现亮眼，其前提条件是整体低估值，但是今年的背景有所不同，建议再观察。2）中美就TikTok在美国情况达成基本框架，对其它在美运营互联网平台带来潜在利好，持续关注在美运营电商平台。3）我们看多澳门度假娱乐板块、OTA、游戏板块，澳门度假娱乐供需剪刀差持续扩大，国庆假期有望带来催化，受益于全球流动性外溢，负债率边际递减带来的利润上行趋势。假期数据对OTA、游戏板块的带动同样明显。4）区块链虚拟资产板块短期震荡为主，北美相关资产前期涨幅较大（降息预期落地），新增叙事有限。中国香港虚拟资产整体弱于预期，短期其独立市场的流动性有限，核心观察海外传统币圈OG们的落地能力。